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周五指数出现了一个大幅上涨的局面，成交量和周四差不多，连续破万亿，之前我们一直强调，市场成交量在万亿以下，我们就看小票短线连板，成交量破万亿，那就要看大票的趋势，目前来看，市场的走势和我们一直所说的差不多。

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周四和周五里面有很大一部分资金进场的原因，包括外资进场的原因大部分都是预期这个周末会有相关的经济刺激的政策能够出台，本周末确实有一些政策的说法，包括新能源汽车下乡，国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施等这些，但这个政策的力度可能明显是跟市场想要预期推出的降息是不足的。政策不及预期，那么周一的时候可能会出现负反馈，低开是正常预期，低开后有承接，还是可以上车的，如果周一冲高，那就注意回落。那么周四走强的新能源和消费板块也要注意一下，目前来看，位置已经是底部区域了，周末政策落空后，如果周一出现一个深度的调整，像宁德时代，中国中免这种，可能会出现一个底部的买点，只要不破前低，就可以持有，如果破了，那就先止损！

我们看，周四新能源消费最强，人工智能走弱，但是周五的时候我们看到，人工智能走强，新能源消费底部横盘，后面不排除走这种轮动切换的动作！人工智能里面，走的最强的依旧是有很强业绩预期的光模块板块，持续大涨创新高，目前这个板块位置已经很高了，我们去追，性价比就不高了，对于业绩预期这块，除了上游的算力，下游的应用也是可以的，我们一直说的AI+游戏，AI+传媒以及AI+教育等等，这些板块位置相比于光模块要低一些，他们后面还是有轮动上涨的机会！

后面是布林肯访华，现在市场预期都是比较好，但不一定访华之后会给出一个特别正面的反应，因为那是美国基本国策决定的。所以如果说因为布林肯访华的原因，周一周二出现一个大幅上升的时候，那么后面也有注意上升后的风险，提前注意一下，总之，现在大家就围绕着超跌和业绩预期的几个方向操作就行，还是那句话，主线不死，那就在主线上折腾！

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